Méthodologie

Notre méthodologie s’appuie sur une approche patrimoniale globale et dans le respect de la réglementation lié à notre statut

  • Conseil en Stratégie Patrimoniale

        • Votre situation familiale : (structure de la famille, régime matrimonial, donation, succession)
        • Votre structure patrimoniale et financière : (biens immobiliers, placements, sociétés, budget)
        • Votre fiscalité : (IR, ISF)
        • Vos objectifs : (protection du conjoint, revenus complémentaires, protection de la famille, optimisation fiscales, cession d’entreprise)

     

  • Conseil en Stratégie d'investissement en lien avec votre sensibilité aux risques

        • Gestion Financière (Analyse financière, conseil en allocation d’actifs, backtesting de porfeuille
        • Immobilier d’investissements en direct ou via des SCPI
              • Immobilier d’habitation
              • Immobilier Commercial
              • Immobilier Professionnel (bureau, activité)
        • Investissement de diversification : groupement forestier, magasins Bio …